Radiant Seth เป็นเด็กผู้ชายที่พยายามจะเป็นนักมายากลที่ยิ่งใหญ่และกลุ่มแม่มดที่พยายามเดินทางไปยัง Radiant Radiant เป็นดินแดนในตำนานที่สร้างสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า “Néméses” ซึ่งตกลงมายังโลกจากท้องฟ้า ขณะเดินทางพวกเขายังถูกล่าโดย The Inquisition